Dieu retourna leur ruse contre eux, faisant de leurs propres plans la cause de leur perte. En effet, lorsque les musulmans en eurent connaissance, ils furent saisis d’un vif zèle pour l’islam et redoublèrent de fureur contre leur ennemi, résolus à se venger. Ils se dirigèrent donc vers l’endroit où se trouvait Asad et le trouvèrent vivant, alors que des troupes affluaient vers lui de toutes parts. Asad marcha ensuite vers Khāqān, atteignit la montagne du Sel (Jabal al-Milḥ) et voulut traverser le fleuve de Balkh. Comme ils avaient avec eux de nombreux moutons, Asad répugnait à les abandonner derrière lui. Il ordonna alors à chaque cavalier de porter un mouton devant soi et un autre sur son cou, menaçant de couper la main de quiconque refuserait. Lui-même en portait un, et tous s’engagèrent dans les eaux.

À peine étaient-ils sortis du fleuve que Khāqān les prit à revers avec une cavalerie sombre. Ils tuèrent ceux qu’ils trouvèrent n’ayant pu traverser, ainsi que certains faibles. Arrivés au bord de l’eau, ils s’arrêtèrent, et les musulmans pensèrent qu’ils ne tenteraient pas de recroiser le fleuve. Toutefois, les Turcs tinrent conseil entre eux et convinrent de se lancer dans une charge unique. Ils étaient au nombre de cinquante mille et se précipitèrent sur le fleuve en frappant violemment leurs tambours (kūsāt), au point que les musulmans crurent qu’ils se trouvaient déjà dans leur propre camp. Ils se jetèrent tous ensemble dans l’eau, tandis que leurs chevaux poussaient des hennissements furieux, puis émergèrent du côté où se trouvaient les musulmans. Ces derniers cependant tinrent bon dans leur camp, qu’ils avaient entouré d’un fossé pour empêcher leurs adversaires de l’investir.

Les deux armées passèrent la nuit face à face, leurs feux s’entre-regardant. Au matin, Khāqān attaqua une partie des troupes, en tua un grand nombre, captura maintes personnes et s’empara d’innombrables biens ainsi que de chameaux chargés. Les deux armées se retrouvèrent à nouveau le jour de l’Aïd al-Fitr, si bien que l’armée d’Asad craignait de ne pouvoir accomplir la prière de l’Aïd. Ils la célébrèrent cependant, mais dans l’inquiétude. Ensuite, Asad et ses hommes se rendirent à la plaine de Balkh, où ils restèrent jusqu’à la fin de l’hiver.

Le jour de l’Aïd al-Adhā, Asad prononça un sermon devant ses troupes et les consulta pour savoir s’il convenait de se rendre à Marw, de se retrancher dans Balkh ou d’affronter Khāqān. Certains proposaient de se fortifier à Balkh et d’envoyer un message à Khālid et au calife, d’autres de partir à Marw, et d’autres encore de rencontrer l’ennemi en plaçant leur confiance en Dieu. C’est cette dernière option qu’Asad, résolu, approuva. Il sortit donc avec son armée à la rencontre de Khāqān, accomplit deux rak‘at de prière qu’il allongea, puis s’adressa à Dieu dans une longue invocation. À l’issue de celle-ci, il se retourna en disant à trois reprises : « Vous serez victorieux, si Dieu le veut. »

Asad s’avança avec les musulmans : l’avant-garde de son armée affronta celle de Khāqān, tua un grand nombre des leurs et captura leur émir ainsi que sept de ses hommes. Puis Asad avança jusqu’à trouver les troupeaux ennemis et s’en empara : il y avait là cent cinquante mille moutons. Il se heurta de nouveau aux forces adverses, mais ce jour-là, Khāqān ne disposait que d’environ quatre mille hommes, accompagné d’un Arabe déserteur nommé al-Ḥārith ibn Shurayḥ, qui lui indiquait les points vulnérables des musulmans. Lorsque l’armée d’Asad arriva, les Turcs prirent la fuite de tous côtés, et Khāqān lui-même fut mis en déroute avec al-Ḥārith ibn Shurayḥ qui le défendait et le soutenait. Asad les poursuivit jusqu’à midi, où Khāqān n’avait plus que quatre cents hommes autour de lui, tous vêtus de soie et munis de leurs tambours (kūsāt). Les musulmans les rejoignirent ; Khāqān ordonna de battre les tambours intensément, à trois reprises, comme signal de retraite, mais ils ne purent se retirer. Les musulmans avancèrent alors et encerclèrent leur camp, s’emparant de tout ce qu’il contenait : un butin considérable, des équipements précieux et de la vaisselle en or.